丘处机算出这一行自己将有去无回，但为了天下百姓免遭战乱之苦，丘处机带着一口棺材，毅然上路。
而他的爱徒赵道安不愿师父一人前往西域受苦，甘愿一路随行。
途中，一心想找成吉思汗报杀夫之仇的契丹女三次变换身份，希望打动丘处机，带她一同前往西域。
经过几番波澜不惊的心战，让成吉思汗明白了天道喜善恶杀，珍惜别人的生命就是延长自己的生命的道理。
并教授蒙古将士们沐浴卫生，使瘟疫锐减。
顿悟后的成吉思汗停止了征伐的脚步，班师东归。
封丘处机为大国师。
可真实的历史是，成吉思汗还没来得及南下刚把西夏攻破，享受自己的战利品西夏公主的时候，被西夏公主直接咬断男根，身受重创，没活过三天就嗝屁了，死前最后下得一道旨意就是屠灭西夏寸草不留。
而真正跟南宋对上一直打了十多二十年的，是成吉思汗四儿子拖雷的长子蒙哥跟四儿子忽必烈，都是成吉思汗的孙子。
而真正的大屠杀其实是在崖山之战后，所以才有了那句“崖山之后无中国”。
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